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佳兆业拟就已发行30.515亿美元优先票据开展交换及收购
时间:2021-04-28 22:43 作者: 点击: 次

观念地产网讯:4月27日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称就美国境外非美籍人士持有的现有收据展开交流及收买要约。

该收据为已发行的2024年到期的9.375%优先收据,未归还本金额为30.515亿美元。佳兆业称已授权瑞信及德意志银行担任交流及收买要约的买卖司理,已授权MorrowSodaliLtd.担任材料、交流及收买署理。

一起,佳兆业正进行别的一项出售,以发行及出售新收据。佳兆业表明一起发行新收据能否完结视乎市况而定。倘实施一起发行新收据,佳兆业会将一起发行新收据的所得现金金钱净额用于拨付收买要约或再融资将于一年内到期╱可回售的现有中长期境外债款。

据悉,就于要约届满期限前有效地提交且获接收交流的未归还现有收据每1,000美元的本金额而言,现有收据的合资历持有人的交流价值为:一是新收据本金总额1,000美元(受最高交流接收金额所限);二是应计利息(约整至最接近的0.01美元,0.005美元或以上向上调整);三是向任何合资历持有人发行任何新收据最低本金额须为200,000美元及这以后每1,000美元的完好倍数的规定下,倘该合资历持有人有权收取本金额并非1,000美元的完好倍数的任何新收据,替代新收据琐细金额的现金(约整至最接近的0.01美元,0.005美元或以上向上调整)相等于并无发行的新收据本金额(新收据金额经向下调整至最接近的1,000美元的倍数)。

佳兆业表明,将会接收交流的现有收据最高本金总额将于4月28日或前后发布。公司保存其全权权力依据交流要约接收交流低于有关最高交流接收金额,或不接收有关现有收据。

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